Волшебник Голубой горы и его верный пес осторожно пробирались через Северный лес в сторону ледяного замка. Накануне утром к нему прилетела сова и рассказала, что колдунья почти достроила замок и вот-вот водрузит на его верхушку свой посох. Волшебник решил, что Ледяной лисе нужно во что бы то ни стало помешать, хотя бы задержать ее, пока Маша с Яшей не вернутся с драконом или без него.
То, что замок уже почти готов, почувствовали все в волшебном королевстве. Со стороны высоких гор непрерывно дул пронзительный ледяной ветер. По ночам мороз сковывал льдом ручьи и озера, и это был не просто лед - ведь он не таял, когда днем выглядывало солнце и становилось теплее. Птицы, не успевшие улететь в теплые края, прятались от холода в норах зверей.
Когда волшебник и пес подобрались к опушке леса, где на поляне сиял в лучах солнца ледяной замок, они накинули плащ невидимку. Замок был огромен. Острый шпиль его цитадели почти касался облаков. Прозрачные стены и башни были неприступны. В огромные ворота шла непрерывная вереница закованных в кандалы зверей, которые несли или волокли ледяные глыбы разных форм и размеров. Внизу замок охраняли свирепые белые медведи, на стенах и башнях сидели огромные белые совы.
- Где же лиса? - прошептал волшебник. - Ты ее видишь?
- Нет, ее нигде нет, - ответил пес.
- Подождем.
День подходил к концу и уже начинало темнеть. Замок светился изнутри холодным голубым пламенем, играя на снегу тенями бедных изможденных зверей, многие из которых еле держались на ногах. Колдунья заставляла их работать не только днем, но и ночью, чтобы быстрее построить свой замок.
Но вдруг волшебник увидел, что цепь зверей обрывается. Вот идет последний медведь и несет в лапах тяжелую ледяную пирамиду. «Верхушка шпиля», - подумал волшебник.
- Но где же лиса? – сказал он вслух.
- Вон она! Забирается на шпиль. Но это уже не лиса, колдунья приняла свое истинное обличие, - ответил пес и показал носом наверх.
Волшебник увидел, как по еле заметной прозрачной лестнице, опоясывавшей шпиль, медленно взбирается колдунья. Ее длинный черный плащ развевался на ледяном ветру. Лица ее видно не было из-за капюшона, покрывавшего голову. В бледной руке колдунья держала прозрачный посох, который, как и ледяной замок, светился изнутри синим зловещим пламенем.