Яша не помнил, как оказался в палатке, где с головой спрятался в спальный мешок и лежал, ни дыша, прислушиваясь, не гонится ли за ним огромный черный волк. Но никто за Яшей не гнался, поэтому он вскоре уснул и проспал до позднего утра.
Утром Машу с Яшей разбудил треск костра и аромат кофе. Бабушки в палатке не было. «Значит это она готовит завтрак», подумали проголодавшиеся дети и выглянули наружу. Бабушка сидела у костра и, обхватив ладонями дымящуюся чашку, разговаривала с принцем. На огне поджаривались горячие бутерброды с колбасой и сыром и яичница - любимый завтрак Маши с Яшей.
Они быстро оделись, сбегали умыться ледяной водой на ручей и сели завтракать, запивать горячие бутики чаем с молоком. И только тогда они увидели, что рядом с бабушкой около костра сидел вовсе не принц, а их знакомый - горный гном. Тот самый, что приютил их во время сильного ливня и показал дорогу до Темного леса.
- Здравствуйте! - поприветствовали его Маша с Яшей.
Гном не смог ответить, так как во рту у него был бутерброд, поэтому он учтиво поклонился, продолжая жевать.
- А я сижу и думаю, когда же вы заметите. Проснулись, значит, - рассмеялась бабушка.
- А где принц? - спросила Маша.
- Он уже давно встал и пошел прогуляться после завтрака.
Тут Яша вспомнил о чудовище, которое он видел этой ночью, и вздрогнул. Он огляделся по сторонам, но никого среди деревьев не было. «Наверное, мне это приснилось», - решил он. Настроение сразу улучшилось, и Яша с удовольствием продолжил завтракать.
- Доброе утро! - послышался голос Виана. Он вернулся с прогулки и присоединился к завтракающей компании. - Я бы не отказался еще от чая, если можно.
- Конечно, вот возьмите, он только-только вскипел, - бабушка протянула принцу чашку.
- Спасибо большое, - принц с нескрываемым удовольствием сделал маленький глоток. - Вот удивительно, ведь я раньше никогда чая не пил. В нашем королевстве вообще чай пьют мало. А тут попробовал и сразу понравилось. Что вы в него добавляете?
- Ничего особенного: немного молока и меда, - ответила бабушка. - Ну и чай должен быть хороший, настоящий, а не опилки, как в магазине иногда продают. Это у нас так продуктовые лавки называются, принц.
Принц удивленно поднял брови и с удовольствием сделал еще один глоток, потом словно вспомнил что-то и его лицо стало серьезным:
- Я здесь пока гулял вокруг, увидел нечто странное, - обратился он к бабушке и гному. - Это волчьи следы, они здесь повсюду среди деревьев. Сами волки меня не пугают, они здесь водятся, но меня поразило другое. Эти следы были просто огромные, словно этот был волк размером со слона. Просто гигантский. Вы ничего про таких не слышали?
Гном и бабушка удивленно переглянулись, Яша испуганно посмотрел на принца.
- Нет, таких волков в горах никогда не было, - ответил гном, - да здесь вообще очень редко встречаются волки. Они обычно в волшебном лесу бродят.
- А вы уверены, что это были волчьи следы, принц? - спросила его бабушка.
- Очень похожи, и я бы не сомневался, если бы не гигантский размер, - ответил Виан.
- Это правда, я его видел, - тихо сказал Яша.
Все затихли и посмотрели на него.
- Когда? - спокойно спросила бабушка.
- Этой ночью. Я услышал, что кто-то ходит рядом с палаткой, и вышел посмотреть. И увидел его - гигантского черного волка с горящими красными глазами. Он стоял прямо там, среди деревьев, и смотрел на меня, - Яша показал в сторону. - Я жутко испугался, убежал в палатку и ждал, что будет. Но ничего не произошло. Потом я заснул. А утром подумал, что это был сон, и решил вам не рассказывать.
- Если так, то здесь оставаться не безопасно, - сказал гном. - Собирайте палатки, тушите костер и идите за мной. Внутри горы никакой гигантский волк не страшен. Потом, вы все равно идете к Темному лесу, как я полагаю, а через горы путь быстрее.
- Да, это правда, мы тогда очень быстро на поезде доехали, - сказала Маша.
- На поезде? - удивилась бабушка.
- Да, на подвесном, ты все увидишь, - обрадовался Яша и побежал собирать вещи.
Они сложили палатки и спальные мешки к себе в походные рюкзаки, собрали продукты и посуду, затушили костер и, оглядываясь по сторонам, пошли вслед за гномом в направлении гор. Вскоре они спустились в небольшой овраг, в котором было набросано много каменных валунов, местами покрытых мхом. Чем дальше они шли по оврагу, тем больше становилось камней. Они стояли уже не по одному, а были навалены друг на друга, образуя небольшие каменные холмы.
Внизу одного из них они увидели еле заметную потайную дверь, ведущую внутрь горной страны. Гном открыл ее ключом со своей большой связки, путники вошли и после яркого дневного света оказались в кромешной темноте.