Солнце уже садилось за горизонт, когда принц Виан и колдуны пересекли Высокие горы и увидели перед собой большие холмы, за которыми вдалеке мелькали огоньки королевского города.
- Мне доложили, ваше величество, - сказал главный колдун, - что волшебник Голубой горы собрал в городе войско зверей и всяких жалких существ. Они вооружены чем придется, и в страхе ждут нашего нападения. Предлагаю не ждать и напасть прямо сейчас, мой господин. Мне не терпится испепелить их всех или превратить в камень. А тех, кто выживет, мы сделаем рабами.
Принц Виан, одетый в охотничьи доспехи и темный плащ, ехал впереди войска на черном коне. Колдуны, словно привидения, низко и медленно летели над землей.
- Вы правы, - сказал принц, - мы не будем ждать и нападем. Но сначала я хочу предложить им сдаться. Пусть откроют ворота и сложат оружие. Ведь если мы всех убьем, то кем же я стану править?
- Хорошо, - неохотно ответил главный колдун. По его искривленному лицу было видно, что он не доволен просьбой принца.
Колдун был кровожадным и после победы собирался схватить принца Виана и заточить в темнице, чтобы самому править Волшебным миром так, как ему захочется. Он ненавидел жителей королевства и хотел почти всех истребить, оставив только самых полезных - например, медведей для тяжелой работы или волков для охраны.
Принц же после победы сам хотел обмануть колдунов. Он мечтал завладеть каменным посохом и перстнями огня. Через пару дней после сражения он собирался соврать жителям волшебного королевства, что его украли колдуны и силой заставили напасть на город. Потом вместе с теми, кто ему поверил, он ночью схватил бы колдунов и заточил бы в подвалах крепости.
Огромное войско колдунов, словно вечерний туман, подползло к городу и остановилось недалеко от городских стен. По пути армия облетала многочисленные каменные валуны. Принц не помнил, чтобы эти камни были там раньше, но не придал этому значения. Ворота крепости были закрыты, на стенах горели яркие факелы.
- Эй, кто там есть на городских стенах? Открывайте сейчас же ворота и складывайте оружие! - закричал принц. - Я, ваш король, обещаю: если вы немедленно сдадитесь, то я оставлю вас в живых! Ну, отвечайте же!
Воцарилась тишина, нарушаемая лишь злобным шипением колдунов. Вдруг на стене крепости появилась маленькая фигурка в очках и зеленом колпачке. Это был Ганс. В вытянутой правой руке, словно меч, он держал маленький ножик. Рядом с ним на стене появились мышки, зайцы, еноты и другие небольшие звери. У них в руках были палки и камни.
- Мы никогда не сдадимся тебе, самозванец! - крикнул Ганс. - Нас мало, но мы храбрые и умные, и тебе нас никогда не захватить! Только попробуй напасть со своими жалкими колдунишками, мы покажем тебе, что такое сила Волшебного королевства! Убирайся в темные края, там вам самое место! - прокричал Ганс. Он и звери, стоявшие на стенах крепости, стали громко смеяться над принцем и его войском.