Чарівник Блакитної гори та його вірний пес обережно пробиралися через Північний ліс у бік крижаного замку. Напередодні вранці до нього прилетіла сова й розповіла, що чаклунка майже добудувала замок і ось-ось поставить на його верхівку свій ціпок. Чарівник вирішив, що Крижаній Лисиці потрібно будь-що-будь завадити, чи бодай затримати її, доки Маруся з Якусем не повернуться з драконом чи без нього.
Те, що замок уже майже готовий, відчули всі в чарівному королівстві. З боку високих гір безперервно дув пронизливий крижаний вітер. Ночами мороз сковував льодом струмки й озера, і це була не просто крига - адже вона не танула, коли вдень визирало сонце і ставало тепліше. Птахи, які не встигли полетіти в теплі краї, ховалися від холоду в норах звірів.
Коли чарівник і пес підібралися до узлісся, де на галявині сяяв у променях сонця крижаний замок, вони накинули плащ невидимку. Замок був величезний. Гострий шпиль його цитаделі майже торкався хмар. Прозорі стіни й вежі були неприступні. До величезної брами йшла безперервна вервечка закутих у кайдани звірів, що несли або волокли крижані брили різних форм і розмірів. Внизу замок охороняли люті білі ведмеді, на стінах і вежах сиділи величезні білі сови.
- Де ж лисиця? - прошепотів чарівник. - Ти її бачиш?
- Ні, її ніде немає, - відповів пес.
- Почекаємо.
День добігав кінця, і вже починало темніти. Замок світився зсередини холодним блакитним полум'ям, граючи на снігу тінями бідних виснажених звірів, багато з яких ледве трималися на ногах. Чаклунка змушувала їх працювати не тільки вдень, а й уночі, щоб швидше побудувати свій замок.
Але раптом чарівник побачив, що ланцюг звірів обривається. Ось іде останній ведмідь і несе в лапах важку крижану піраміду. "Верхівка шпиля", - подумав чарівник.
- Але де ж лисиця? - сказав він уголос.
- Он вона! Лізе на шпиль. Але це вже не лисиця, чаклунка набула своєї справжньої подоби, - відповів пес і показав носом нагору.
Чарівник побачив, як ледве помітними прозорими сходами, що оперізували шпиль, повільно підіймається чаклунка. Її довгий чорний плащ майорів на крижаному вітрі. Обличчя її видно не було через капюшон, що покривав голову. У блідій руці чаклунка тримала прозорий ціпок, який, як і крижаний замок, світився зсередини синім зловісним полум'ям.