Наступного ранку Маруся з Якусем майже бігли дорогою в бік королівського міста - так не терпілося їм швидше потрапити на коронацію! Бабуся з чарівником за ними ледве встигали, а Гансу з мишкою взагалі довелося сісти на спину кошлатому псу, щоб хоч якось не відставати. Тільки мудрий кіт Матвій нікуди не поспішав і спокійно йшов далеко позаду, роздумуючи про щось своє.
- Марусю, Якусю, ви куди так біжите? - не витримала бабуся. - Почекайте нас, ми за вами не встигаємо! Ми ж домовилися прийти на церемонію всі разом.
- Добре, бабусю! - діти слухняно зупинилися і трішки почекали, але потім ще більше наддали ходи.
- Я думаю, марно їх зупиняти, - припустив чарівник.
І раптом з-за пагорба постало королівське місто. Його стіни, вежі та дахи були прикрашені прапорами. Сурмачі грали урочисті мелодії, вітаючи ошатних гостей королівства, які входили в головні ворота.
- Ура! Бабусю, дивись - королівське місто! - радісно закричали Маруся з Якусем.
Але раптом над ними з шумом пролетіла величезна темна тінь. Потім ще одна. Пролунав такий гучний і зловісний рев, що кров застигла в жилах. І перед Марусею з Якусем приземлилися два величезні вогнедишні дракони - один чорний, а інший вогненно-рудий. Вони грізно покрокували в бік дітей, розправивши свої величезні крила, а діти... з радісними криками побігли до драконів:
- Драконе! Фотіє! Які ми раді вас зустріти!
Вони підбігли до драконів і обійняли їх за гарячі носи.
- Ми теж дуже раді вам, Марусю і Якусю! - сказала руда дракониха Фотія.
- Я навіть випадково загарчав від радості, - поскаржився чорний дракон. - Розлякав пів королівства, напевно. Тепер чарівник знову буде на мене сердитися.
- Не сердитимуся, мій дорогий друже, - з усмішкою запевнив його, підоспівши, чарівник.
- Доброго дня! А я бабуся цих двох шукачів пригод.
- Здрастуйте! - привітав бабусю дракон.
- Ви теж на коронацію? - запитала драконів Маруся.
- Так, уявляєте! - відповіла Фотія. - Майбутній король нас запросив. Це так почесно! Ніколи в історії королівства драконів не запрошували на коронації! Ми дуже цим пишаємося!
- Але як же ви поміститеся всередині королівського палацу? - здивовано запитав Якусь.
- Всередині ми, звісно, ніяк не помістимося, - засміялася дракониха Фотія. - Але нам обіцяли відкрити великі вікна, куди ми зможемо просунути голови і бути в гущі подій. Головне тільки, щоб ніхто раптом не чхнув, - вона підвищила голос і пильно подивилася на дракона, який усім своїм виглядом показував, що нічого подібного нізащо не трапиться.
- Давайте ми домчимо вас до замку, - запропонував дракон.
- Так, давайте! - застрибали від радості Маруся з Якусем. - Бабусю, можна?
- Добре, летіть, а ми з чарівником краще доберемося своїм ходом, але спасибі за пропозицію, - відповіла бабуся.
- І нас візьміть із собою, - попросив драконів Ганс.
- Звісно, залазьте і міцно тримайтеся, - відповіла Фотія.
Якусь разом із Гансом і мишкою видерся на спину дракону, а Маруся - драконихи, яка, до речі, трішки побоювалася мишей. Дракони змахнули своїми велетенськими крилами і здійнялися в небо. Вони швидко помчали в бік замку, облетіли його кілька разів, щоб діти подивилися на місто з висоти, а потім приземлилися на головній площі.