- Доброго ранку, - привітала вона чарівника, безшумно сівши на гілку. - Як ваша подорож? Як наші друзі?
- Доброго ранку, моя дорога сово, - зрадів їй чарівник. - Подорож була чудовою. Маруся з Якусем готові до нових пригод. А ви, я бачу, чимось стривожені.
- Не те щоб аж стривожена, - зніяковіла сова. - Хоча, ви, мабуть, маєте рацію, мене турбує те, що я бачу, - зізналася вона і розповіла чарівникові про свої нічні видіння. Сова думала, що він посміється над її розповіддю, але чарівник навпаки став раптом дуже серйозним.
- І як давно ви бачите ці тіні? - запитав чарівник.
- Уперше я їх помітила тиждень тому, потім знову і знову, і так щоночі.
- І ви кажете, що бачили їх у чарівному лісі й біля міста?
- Абсолютно правильно. Повільні такі, темні тіні, пливуть над землею, немов привиди. Б-р-р-р-р. Страшно. То ви дасте мені якісь краплі, чарівнику? Ну, щоб вони зникли, ці видіння?
- Подруго моя, - посміхнувся чарівник. - з вами все гаразд. А краплями ці тіні не вивести, на жаль. Ви справді їх бачили. Але не турбуйтеся, вони вам не заподіють шкоди. Добре?
- Добре, - зніяковіло відповіла сова. - Але хто це такі?
- Це духи, посланці чаклунів темного світу, провісники біди.
Сова з жахом подивилася на чарівника.
- Ну ось, я вас налякав, - засмутився чарівник.
- А вони не небезпечні? - запитала сова.
- Ці не небезпечні, а ось їхні господарі, якщо з'являться в нас, можуть завдати нам чимало клопоту, - чарівник подивився в бік гір. - Але я думаю, що на той час ми будемо готові, - запевнив він сову.
- Чарівнику, якщо від мене потрібна якась допомога... - отямилася сова.
Чарівник перервав її поглядом.
- Звичайно потрібна, всевидюща моя. Ви дуже допоможете, якщо продовжите спостерігати за всім, що відбувається в королівстві, і попросите інших птахів вам допомогти. І ще я хотів би попросити вас про одну послугу - потрібно буде віднести одного мого маленького друга. Дорога не близька, не нудна, але вам буде корисно відволіктися. Як ви на це дивитеся?
- Звісно, чарівнику, якщо ви просите, - випрямилася сова. - Я тільки попереджу інших птахів, щоб спостерігали, і вдень буду у вас.
Вона попрощалася з чарівником, змахнула безшумними крилами і полетіла в бік лісу. Чарівник дивився, як сова зникла з поля зору, потім сказав "час" і, спираючись на дерев'яний ціпок, широкими кроками попрямував у бік будинку.
Ганс застав чарівника в бібліотеці. Той стояв над старовинною картою королівства, водячи пальцем десь по високих горах. Побачивши Ганса, він зрадів.
- Доброго ранку, друже мій, як ваш настрій? - запитав чарівник.
- Чудово, я немов готовий до будь-яких пригод.
- Ось їх-то я якраз вам і хотів запропонувати, - хитро посміхаючись, сказав чарівник. - Ви коли-небудь бували в Темних краях?
- Не тільки не бував, але й не думав там бувати, - злякано відповів гном.
- Настав час відвідати наших лиходіїв, Гансе. Їхні духи-розвідники вже проникли в наш світ. Чаклуни готуються щось вчинити у найближчі тижні, якщо не дні. Я хочу попросити вас, як найдосвідченішого мандрівника небезпечними місцями, вирушити туди і з'ясувати, що вони задумали, - чарівник багатозначно подивився на Ганса. - Серед нас двох ви володієте неперевершеними перевагами, одна з них - ви гном, ви маленький, а тому можете проникнути туди, куди ніхто не зможе. А на цьому небезпечному завданні потрібно буде потрапити в саме лігво ворога. Як вам така пригода?
Ганс, замислившись, дивився на карту. Темні краї знаходилися за безкрайнім Темним лісом, до якого можна було потрапити тільки перейшовши через неприступні гори. Непрохідний ліс тисячі років захищав чарівне королівство від злих сил, які безмежно панували в Темних краях. І навіть якщо Гансу вдалося б дістатися краю чаклунів, то ось вибратися звідти було б рівнозначно диву.