Сонце вже сідало за обрій, коли принц Віан і чаклуни перетнули Високі гори й побачили перед собою великі пагорби, за якими вдалині миготіли вогники королівського міста.
- Мені доповіли, ваша величносте, - сказав головний чаклун, - що чарівник Блакитної гори зібрав у місті військо звірів і всяких жалюгідних істот. Вони озброєні чим доведеться, і в страху чекають нашого нападу. Пропоную не чекати і напасти просто зараз, мій пане. Мені не терпиться спопелити їх усіх або перетворити на камінь. А тих, хто виживе, ми зробимо рабами.
Принц Віан, одягнений у мисливські обладунки й темний плащ, їхав попереду війська на чорному коні. Чаклуни, немов привиди, низько й повільно летіли над землею.
- Ви маєте рацію, - сказав принц, - ми не будемо чекати і нападемо. Але спочатку я хочу запропонувати їм здатися. Нехай відкриють ворота і складуть зброю. Адже якщо ми всіх уб'ємо, то ким же я стану правити?
- Добре, - неохоче відповів головний чаклун. З його викривленого обличчя було видно, що він не вдоволений проханням принца.
Чаклун був кровожерливим і після перемоги збирався схопити принца Віана й ув'язнити в темниці, щоб самому правити чарівним світом так, як йому захочеться. Він ненавидів жителів королівства і хотів майже всіх винищити, залишивши тільки найкорисніших - наприклад, ведмедів для важкої роботи або вовків для охорони.
Принц же після перемоги сам хотів обдурити чаклунів. Він мріяв заволодіти кам'яним ціпком і перснями вогню. Через кілька днів після бою він збирався збрехати жителям чарівного королівства, що його вкрали чаклуни і силою змусили напасти на місто. Потім разом із тими, хто йому повірив, він уночі схопив би чаклунів і запроторив би їх у підвали фортеці.
Величезне військо чаклунів, наче вечірній туман, підповзло до міста і зупинилося недалеко від міських стін. По дорозі армія облітала численні кам'яні брили. Принц не пам'ятав, щоб ці камені були там раніше, але не надав цьому значення. Ворота фортеці були зачинені, на стінах горіли яскраві смолоскипи.
- Гей, хто там є на міських мурах? Відчиняйте негайно ж ворота і складайте зброю! - закричав принц. - Я, ваш король, обіцяю: якщо ви негайно здастеся, я залишу вас живими! Ну, відповідайте ж!
Запанувала тиша, порушувана лише злісним шипінням чаклунів. Раптом на стіні фортеці з'явилася маленька фігурка в окулярах і зеленому ковпачку. Це був Ганс. У витягнутій правій руці, немов меч, він тримав маленький ножик. Поруч із ним на стіні з'явилися мишки, зайці, єноти та інші невеликі звірі. У них у руках були палиці та каміння.
- Ми ніколи не здамося тобі, самозванцю! - крикнув Ганс. - Нас мало, але ми хоробрі й розумні, і тобі нас ніколи не захопити! Тільки спробуй напасти зі своїми жалюгідними чарівничками, ми покажемо тобі, що таке сила чарівного королівства! Забирайся геть у Темні краї, там вам якраз і місце! - прокричав Ганс. Він і звірі, що стояли на стінах фортеці, стали голосно сміятися над принцом і його військом.